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汽车世界

分时租车成出行市场新玩家

发布日期:2016-12-6 作者:王鹏 陈莎 来源:

  

2016年的共享出行市场异常火爆,不仅网约车新政触发了新一轮的“打车大战”,ofo与摩拜更是70天完成了8次融资,“单车之战”也硝烟弥漫。面对万亿级的出行市场,任何一种新的模式跑出一点成绩,都容易成为资本围猎的对象。

分时租车并不是一个新概念,几乎和打车大战同步,市场上也悄然出现了分时租车的玩家。在出行市场的厮杀过后,分时租车的先驱者不少已成先烈。而共享单车热的到来,很多人开始思考,汽车共享能不能像单车一样自由取还?于是,即行car2goPP租车、凹凸租车、苏打出行、北汽绿狗、壹壹租车等一大批分时租车的创业项目也涌现出来,成为了出行市场的最新玩家。

 

【背景】

分时租车市场规模

 

出行市场中,分时租赁被称为独立于单车、出租车、网约车和传统租车之外的“第五极”。

按照出行距离划分,业内一般认为,3公里内是单车市场,30公里以内是打车市场,而20100公里是分时租车市场,50公里以上则是传统长租市场。

之所以将分时租赁称之为“第五极”,是因为市场潜力巨大。业内普遍认为,10-100公里里程是用户需求最大、利润最丰厚的出行场景,这也决定该领域能容纳多个层次的玩家。而分时租车不仅渗透到了汽车产业链的上下游,也打开了一个规模超过2亿人的“有本无车”增量市场,理论上市场规模应该超过了千亿元。

作为该领域的创业者之一,凹凸租车CEO陈韦予认为分时租车的机会空间很大,中国汽车租赁市场高度分散,排名前五的传统租赁公司的市场占有率约为14%,而美国、德国及巴西则分别为95%91%58%,潜在增长空间可见一斑。

而从需求端来看,中国“有本无车”的人日益增多,中国公安部交管局数据显示,截至20169月,中国私家车保有量为1.4亿辆,但机动车驾照持有人数高达3.5亿人,意味着有超过2亿的驾照持有人有自驾需求却没有车开。

据中国汽车工业协会预测,十年后中国驾照持有人会达到10亿人,而中国眼下的道路和相关基础设施对汽车保有的最大容量仅为3亿辆,“有本无车”一族将达到7亿。

虽然市场需求和应用场景都存在,但是具体到分时租车的创业现状中,平台方却面临极大的成本压力,如果以单纯的经济性去和打车出行做比较,分时租车很难占到优势。PP租车CEO张丙军认为“就短租市场本身而言,短租需求比较低,时间越短、打车越划算,时间越长、租车越划算。”

张丙军介绍,从市场反馈来看,3-5天的长租需求是最高的,原因在于短租和打车市场形成了竞争对比,短租的需求就相对比较低。受制于消费场景的制约、用户租车习惯的影响,以天为时间单位租赁的用户需求最大。

 

【现状】

新能源和汽车厂商密集入局

 

2015年,新能源汽车的兴起,小小刺激了分时租车行业一次。

新能源汽车成为分时租赁行业的“新宠”,不仅享受着国家如购车补贴、税费减免、牌照支持以及不限行等路权,也受到了很多地方政策的明确鼓励。

201510月,友友租车品牌升级为友友用车,专注新能源车分时租赁;20161月,嗒嗒用车成立;20163月,易开租车成立;20165月,乐视汽车发布“零派乐享”,推出了电动汽车共享出行生态系统,这些都是新能源汽车分时租赁平台。

新能源汽车的崛起,伴随着的是国家在汽车能源环保的政策倾斜。以上海为例,2016年上海就发布了《关于本市促进新能源汽车分时租赁业发展的指导意见》,明确鼓励汽车分时租赁。

但新能源汽车事实上有传统弊端。需要充电限制了分时租赁的使用场景,在充电桩等基础设施不普及的情况下,新能源汽车只能在城市内和滴滴角逐短途市场。

因此,今年开始,很多分时租车玩家发现,自己的竞争对手变了。

201510月,北汽与富士康组建电动汽车分时租赁公司北京恒誉,推出GreenGo绿狗租车品牌。随后,越来越多的汽车厂商直接进入租车服务市场,20161月,通用汽车推出了全新的汽车分时共享服务平台Maven20164月,德国戴姆勒集团的“Car2Go”项目在重庆正式运营;201611月,宝马在成都与中国本土的分时租赁EVCARD签约,推动宝马i3电动汽车在中国市场的汽车共享计划。

凹凸租车提供的平台数据显示,从租车需求的分布看,50%为自驾游,20%是试驾体验,仅有20%是传统刚需代步。正是这20%的试驾体验用户需求,被汽车厂商所发现并利用。

整车厂商之所以也偏爱新能源汽车的分时租赁,主要有三个原因,一是汽车闲置正在成为国际化的特征,汽车制造商面临着日益增大的销售压力;二是,国家政策十分支持,新能源汽车享受国家如购车补贴、税费减免、牌照支持以及不限行等路权;三是公务用车改革,促使分时租赁成为它的服务模式之一。

 

【趋势】

分时租车将是承载服务的工具

 

当创业者下定决心要在分时租车领域分一杯羹时,就无法回避两个选择,一个是商业模式的选择,也就是到底是B2C还是C2C的问题;另一个则是运营城市的选择,这也至关重要。

区别于滴滴、Uber在城市之间的自由扩张,分时租车在一线城市和二三线城市面临的环境大不相同。当分时租车在一线城市运营普遍遭遇困局时,小城市的垂直场景也许是一个不错的选择,目前在二三线城市,也涌现了例如壹壹租车、绿能租车等专注于旅游城市的分时租车业务的平台。

寿灵超剖析了不同的城市做分时租车的逻辑,“大城市的成本高于小城市,以挪车为例,大城市从AB的成本距离比小城市高,调配、管控相对要麻烦很多。”

基于此,很多B2C模式主要集中在重庆、芜湖、成都等二三线城市,投入一千辆车就能满足市场了,而大城市主要是以C2C为主,以北上广为主,但它的运转效率很低,量也是一定的。

当然在旅游城市,分时租车的B2C模式也面临着和神州租车、一嗨租车等传统租车巨头的竞争。神州租车、一嗨租车今年也加速了在旅游城市的布局,分时租车平台将要面临门店、品牌等方面的市场打拼,这也不是一条轻松的道路。

目前市场上分时租赁的玩家约有250家,竞争显然不小。而微租车创始人兼CEO杨洋认为未来这个数量会持续高速增长,未来也会经过一个过渡淘汰期,2017-2018年将达到巅峰。“在激烈竞争下,只有部分企业能存活下来,留下的企业会进行规模化扩张,进入充分发展阶段,然后进入二次竞争和淘汰,最后整个分时租车市场会被某几家企业垄断。”

杨洋认为,未来的分时租车其实是基于用户出行,通过服务来获取增值收益,分时租车将会渗透整个出行场景,变成一个承载服务的工具。“用户不会对工具买单,而是对工具所带来的服务买单。”

熊猫资本联合创始人梁维弘则认为分时租车未来竞争的关键还是在于产品服务体验是否足够好,运营效率是否足够高,“如果整车厂商能制造一种更适合分时租赁的汽车,和普通的汽车不一样,更容易停车、更容易找到车,这也是不错的思路。”而这,正是如今正火热的摩拜模式。

 

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